分级基金特征闲谈国家队最新A股布局曝光

时间:2020-05-19   0次浏览

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分级基金特征闲谈国家队最新A股布局曝光

  在已披露2019年年报的公司中,证金、汇金出现在了346只股票的十大流通股东列表中。其中,证金、汇金在四季度新进持有了黔源电力、恩华药业、龙星化工、索菲亚、红旗连锁等12只个股;浙江东方与工业富联在四季度被证金、汇金增持,目前证合肥股票开户金、汇金合计持有浙江东方总市值的7.46%。

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  从证金、汇金的整体持股来看,保险公司依然是其最爱,其合计持有中国平安880亿元市值。总体来说,证金、汇金持有的股票估值不便宜,但具有较好的盈利成长能力。

  截至2019年12月31日,根据同花顺IFinD数据,证金、汇金四季度新进持股12只个股,其中,汇金新进持股黔源电力、恩华药业、龙星化工、索菲亚、红旗连锁等10家公司;而证金则新进了万科A和金风科技两家公司。

  依据新进持股占比来看,博腾股份排在汇金新进列表中的首位,新进持股占比1.44%,合计约9200万元市值;而万科A则是证金新进名单中的首位,新进持股占比1.37%,合计约42.69亿元市值。据悉,重庆博腾制药科技股份有限公司主营业务是医药定制研发生产服务,具体内容是主要为跨国制药公司和生物技术公司提供创新药医药中间体定制研发生产服务。

  按照行业分布来看,证金、汇金新进持股的12家公司中,3家属于医药生物行业,2家属于电气设备,2家属于商业贸易行业,其余零星分布在化工、轻工、房地产等行业。

  从市值分布来看,截至4月15日,7家公司总市值大于100亿,5家公司总市值小于100亿,其中市值最低的汇通能源,仅15.24亿元,市值最高的为万科A。

  总体来看,证金、汇金此次新进持股公司的估值并不算低,动态市盈率平均为37.7,而市净率平均为3.0。但这些公司大多数均具有较好的盈利成长能力,净利润同比增长率为12.1%。12家公司中仅3家公司2019年净利润同比增长率为负,分别为黔源电力、龙星化工与金风科技。

  截至2019年12月31日,根据同花顺IFinD数据,证金、汇金四季度增持了浙江东方与工业富联两只股票。

  其中,浙江东方尤其受到偏爱,证金与汇金一同增持了3395万股,目前合计持有11883万股,占总市值的7.46%。

  据悉,浙江东方金融控股集团股份有限公司是一家主要经营经营各项金融业务和商贸业务的公司。公司主要产品或提供的劳务是信托、期货、人身险、基金管理、直接投资、融资租赁、财富管理、商贸合肥股票开户业务。2019年公司荣获“中国最具成长性期货公司”荣誉。

  截至4月15日,浙江东方动态市盈率17.4,市净率1.23,2019年净利润同比增长14.12%,2019年股价累计上涨约25%。

  另一只被汇金增持的个股是工业富联,根据同花顺IFinD数据,中央汇金资产管理有限责任公于四季度增持工业富联2905万股,目前累计持有5810万股,占工业富联总市值的0.29%。

  3月30日,工业富联发布2019年年报,公司全年实现营业收入4086.98亿元,同比下降1.61%,实现归母净利润186.06亿元,同比增长10.08%。实现扣非后归母净利润169.85亿元,同比增长1.56%。

  安信证券研究报告认为,工业富联主要业务收入贡献来源智能制造板块在今年上半年会受到疫情的冲击。但长期看,疫情重建将促进智能制造将向无人化、自动化、智能化加速发展,公司工业互联网板块迎来新机遇。

  截至2019年四季度末,在已披露2019年年报的上市公司中,证金、汇金合计持有346只个股,合计约6350亿元市值。

  按持股市值来看,在三百多只股票中,中国平安无疑是最受证金与汇金青睐的一只,证金持有其467.86亿元市值,汇金持有其413.46亿元市值,合计占流通股比例9.52%。而排在第二、第三位的分别是中国银行与中国人寿,证金、汇金合计持有中国银行383.98亿元市值,占流通股比例4.96%;持有中国人寿294.18亿元市值,占流通股比例4.05%。

  证金持股市值TOP10,数据来源:同花顺iFinD

  汇金持股市值TOP10,数据来源:同花顺iFinD

  而从市值分布来看,证金、汇金持有的股票中,144只股票的市值小于100亿,66只股票的市值大于500亿。

  根据同花顺iFinD数据,截至4月15日,证金、汇金持股市值前10的股票中,动态市盈率普遍低于10倍,平均市净率为2.70倍,2019年净利润同比增长率平均为40.4%,总体来看,证金、汇金偏好“估值合理”的股票。但其中依然有98只个股2019年同合肥股票开户比发生了负增长,对此,业内人士表示,“国家队”入股更多是从大局考虑,个股中不乏业绩较差者,投资者还是应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,避免遭受损失。

  另一方面,涨幅较大的中概股有:泛华金控涨9.94%,瑞思教育涨7.44%,畅游涨6.07%,灿谷涨3.67%,云米科技涨3.33%,点牛金融涨3.03%,趣头条涨3.00%,信而富涨2.99%,未来金融涨1.59%,乐居涨1.56%,兰亭集势涨1.42%,途牛涨1.31%。

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  4月28日,兴业银行(601166.SH)发布了2019年年报和2020年一季报。报告显示,截至2019年末,兴业银行总资产7.15万亿元,同比增长6.47%,营业收入1813.08亿元,同比增长14.54%。

  至此,9家上市股份制银行2019年年报均已披露完毕。

  时代周报记者梳理发现,股份制银行之间的分化明显。从资产规模看,招商银行(600036.SH)、兴业银行、浦发银行(600000.SH)均已破7万亿元,而浙商银行(601916.SH)仅为1.8万亿元,首尾之间相差4倍;净利润最多的是招行,达到928.67亿元,浙商银行仅为129.25亿元,差距非常明显。

  在营收、净利增速方面,部分银行呈双位数增长态势,也有银行增速放缓,比如华夏银行(600015.SH)归属于上市公司净利润219.05亿元,同比仅增长5.04%。但总体呈较好的增长态势,股份制银行增速明显高于国有银行以及城商行、农商行。

  “去年新增贷款创新高,贷款总量也是持续上升,对于银行的主营业务收入显著提升。同时,由于前期区域防金融风险的一些政策顺利推进,使得大中型金融机构的风控工作成效明显,坏账率整体上有一定程度的回落,提升了利润空间。”4月29日,首创证券研发部总经理王剑辉在接受时代周报记者采访时表示。

  资产质量方面,在经济下行周期下,9家上市股份制银行中,除了浦发银行、浙商银行不良率上升外,其余7家均呈不同程度下降。

  “经过过去几年对公不良这一轮出清,股份制银行资产质量压力有所缓解,不良核销力度加大也有助于不良贷款率维持稳定。”4月29日,天风证券银行业首席分析师廖志明告诉时代周报记者。

  从营收、净利润、资产规模等指标看,招商银行依然居股份制银行之首。截至2019年末,招商银行以7.42万亿元的资产总额领先于上市股份制银行。紧随其后的是兴业银行和浦发银行,分别为7.15万亿元和7万亿元。

  近两年,招行反超兴业,重新夺回了股份行的头把交椅。目前两者资产规模的差距大概是2700亿元。

  除了资产规模分化明显之外,2019年上述银行之间营收以及净利润之间的分化也非常明显。时代周报记者梳理,不少银行业务增速创近年新高。

  比如,去年平安银行营业收入、净利润分别同比增长18.2%、13.6%,创2016年转型以来新高;光大银行实现营业收入1328.12亿元,同比增长20.47%,创下近六年最低价股排名大增幅;净利润374.41亿元,同比增长11.03%,创下近五年最大增幅。

  总体上看,去年9家上市股份制银行均取得了不错的业绩。

  “经营普遍向好,主要是因为:一是,央行增加了信贷投放的力度,并且同业负债规模有所降低,总体上降低了商业银行的负债端成本;二是,银行中间业务收入持续增长,逐步成为利润新的增长点;三是,银行信贷投放的量有明显增长,推高了业绩。”4月29日,某国有大行公司业务部人士告诉时代周报记者。

  上市股份制银行良好的业绩,离不开资产质量的改善。

  时代周报记者梳理,9家股份制银行中,7家不良贷款率呈下降趋势,多家银行创造了近年新低,上升的是浦发银行以及浙商银行。相比大行和城商行、农商行,股份行资产质量改善相对明显。

  20低价股排名19年末,民生银行不良贷款率1.56%,比上年末下降0.20个百分点,扭转了近几年来不良贷款率持续上升的势头;中信银行不良贷款率1.65%,为近四年来最低;兴业银行不良贷款率1.54%,较年初下降0.03个百分点,且连续三年下降。

  “2019年的整体宏观经济虽然面临下行压力,但是经济逐步企稳,尤其是信贷投放重点领域的强周期行业整体有所复苏回暖。”上述银行业人士说道。

  具体看,截至2019年末,浦发银行不良贷款率2.05%,较年初上升0.13个百分点。时代周报记者梳理发现,在去年四季度之前,该行不良率连续9个季度下降,但在2019年四季度出现不良“双升”的局面。

  该行解释称,为满足更为审慎的监管要求,主动应对低价股排名2020年外部宏观环境变化给经营带来的不确定性,2019年末对60天以上的对公逾期贷款、重点领域的风险贷款主动纳入不良贷款管理。

  不过,截至今年一季度末,浦发银行实现不良额、不良率“双降”,其中不良率较上年末下降0.06个百分点至1.99%。

  截至2019年末,浙商银行不良贷款率1.37%,较2018年末上升了0.17个百分点。据了解,该行不良率提升的背后是将逾期60天以上贷款纳入不良。

  从零售业务营收占比看,平安银行最高,达到57.97%;招商银行紧随其后,为56.69%,其余银行占比均低于50%;从利润占比来看,平安银行占比最高,为69.1%;其次为招商银行,利润占比为55.63%。

  中信银行2019年零售板块营业净收入712.5亿元,同比增长23.9%,营收贡献度38.66%,提升3.1个百分点。在年报业绩发布会上,中信银行董事长李庆萍提到:“中信银行花了五六年的时间做零售业务的转型,去年零售存款增加了1600亿元,是有史以来最好的年份。”

  从浦发银行2019年的业务结构来看,零售业务贡献保持领先,营收占比为43%,已连续两年成为公司第一大收入来源。

  这些年,股份行持续发力零售业务,作为重点业务的信用卡业务,不良率有所攀升,比如招行信用卡不良率1.35%,同比上升0.24个百分点;民生银行信用卡不良率2.48%,同比上升0.33个百分点;浦发银行信用卡不良贷款率为2.3%,较去年上升0.49个百分点。

  “信用卡不良率上升几乎是全行业的问题。经济下行周期,客户的偿债能力有所下降;最近几年股份制银行都在大力发展信用卡业务,对客户的争夺激烈,客群下沉,质量会没这么好。”4月29日,某股份制银行信用卡业务中层人士告诉时代周报记者,有部分银行察觉到了这个趋势,推出了差异化的信用卡,面向精英人群。

  电力物联网,现状及未来。目前看,电力物联网应用已有一定基础,如:(1)智能终端方面,目前已接入智能电表等各类终端5.4亿余台(套),采集数据日增量超过60TB级别;(2)企业运营方面,建成ERP系统,实现对“人财物”的集约化管理;(3)电网运行方面,通过建设配网自动化和设备精益管理系统,实现主配网设备动态感知和智能处置。未来,结合电网建设现状、泛在电力物联网功能实现、以及部分网省公司已经出台的建设规划,我们预计泛在电力物联网建设的重点:(1)感知层:深化传感及智能终端建设;(2)网络层:加强通信网建设,形成无线专网、光纤等混合通信方式;(3)平台层及运用层:电力交易、运营数据服务、精益运检、供电服务指挥等平台及数据中心的建设,运用数据治理技术、智能分析技术、物联管理技术。(4)网络信息安全等。

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